M&A
コンサルティングフロー

M&A(セルサイドFA)

山田コンサルティンググループは、事業承継・成長戦略等にお困りの経営者を支援するM&Aサービスを提供しています。案件の規模や国内外を問わず、お客様に寄り添いながら、目標達成までを粘り強くサポートし、事業の売却・買収、グループ再編、事業再生等、資本政策に関わるあらゆる経営課題に対応します。

  • STEP1 譲渡に関する初期相談、企業分析

    • 秘密保持契約を締結し、無料での相談対応
    • 一般的なM&Aの進め方、事例等の紹介
    • 決算書等を用いた企業分析、ヒアリングにより、クライアント企業の事業内容や強みを理解
    • 簡易的な譲渡価格シミュレーションを実施
  • STEP2 候補先とのマッチング、基本合意

    • 打診のための匿名資料や、企業の詳細をまとめた資料(企業概要書)を作成
    • 買手候補先選定(ロングリスト・ショートリストの作成)、打診、反応の報告
    • トップ面談のセッティング、各種の質疑応答についての助言
    • 基本合意書の締結に関わるサポート
  • STEP3 デューデリジェンス対応、最終条件に関する助言・サポート

    • 買手候補企業が実施するデューデリジェンスに対して開示する資料の準備
    • 買手候補企業から受ける依頼・質問等について、売手・買手の間に入って対応
    • 買手候補企業からの提案の精査、最終条件に関する助言・サポート
  • STEP4 最終契約・クロージング

    • 会計・税務、譲渡対価関連項目について法務の専門家と連携し、最終契約の書面作成を支援
    • 最終契約における諸条件への対応や、実行後の財務諸表作成、譲渡価格等、決済に関わる最終調整を支援

M&A(バイサイドFA)

山田コンサルティンググループは、事業承継・成長戦略等にお困りの経営者を支援するM&Aサービスを提供しています。案件の規模や国内外を問わず、お客様に寄り添いながら、目標達成までを粘り強くサポートし、事業の買収による成長の支援、グループ再編等、資本政策に関わるあらゆる経営課題に対応します。

  • STEP1 買収方針の策定支援または確認

    • 現状分析、課題整理、M&A戦略の立案、実行プロセスの初期的な計画策定等、事前のプランニングを支援
    • 買収の目的や、買収希望となる企業像(業種、規模、地域等)を確認
    • 経営戦略に基づき、買収対象となり得る企業の選定、打診
  • STEP2 候補先の選定、打診及び基本合意

    • 経営戦略に基づき、買収対象となり得る企業の選定、打診
    • トップ面談のセッティング、各種の質疑応答についての助言
    • 買手候補先との基本条件の調整、基本合意書の締結に関わるサポート
  • STEP3 デューデリジェンス対応、最終条件に関する助言・サポート

    • 譲渡候補企業に対するデューデリジェンスの実行支援
    • 譲渡候補企業に対する依頼・質問等について、売手・買手の間に入って対応
    • 譲渡候補企業に対する提案、最終条件に関する助言・サポート
  • STEP4 最終契約・クロージング

    • 会計・税務、譲渡対価関連項目について法務の専門家と連携し、最終契約の書面作成を支援
    • 最終契約における諸条件への対応、実行後の財務諸表作成、譲渡価格等、決済に関わる最終調整を支援

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